在全球资本市场风起云涌的时代，如何精准把握趋势，打造横跨多国的资本管理网络？如何从技术工程师成功转型为私人股权（Private Equity）投资专家，在短短几年内构建起2亿美元的资本版图？

本期《创投时代VCNews》周报特别专访Swordfish Solutions Sdn Bhd创始人兼主席——拿督马克·埃什瓦伦博士（Datuk Dr. Mark Eshvaren(Yogeswaran)），带您走进他的投资世界，了解他如何以独特的市场洞察力和灵活的资本运作策略，在风云变幻的投资领域稳健前行。

从技术工程师到资本市场的弄潮儿，从初创企业到私募股权巨擘，他的成长轨迹不仅折射出金融市场的变革趋势，更展现了一位投资家的远见与魄力。

拿督马克接受访问时表示：“我的职业生涯始于IT领域，作为一名工程师，他在行业中积累了2至3年的经验后，决定转向创业，他从事多个行业，这些生意有赚有亏，后来他很快意识到，所有商业运作都与资本市场息息相关。这一认知促使他踏上了学习投资的旅程——他前往印度、印尼、新加坡和迪拜，与各地的资本市场专家交流，并深入学习私人股权投资课程。

他表示：“我发现市场资本运作的核心在于如何高效配置资金。因此，我决定深入学习私人股权投资，并于2016年成立Swordfish Solutions公司，以及2019年获得马来西亚证券委员会（SC）颁发的私募股权投资执照。

学习“剑鱼”本性以灵活性和智慧穿梭资本市场

谈及为何以“剑鱼”（Swordfish）命名公司，拿督马克表示，这不仅是一种象征，也代表了他的投资理念。他解释：“剑鱼是一种非常聪明的鱼，它不会被洋流束缚，能够在全球水域中灵活游动。同样，在资本市场中，我们需要灵活应变，快速适应市场变化。这正是Swordfish Solutions的企业精神——不断创新、寻找机会，并勇敢迎接挑战。

此外，他提到，剑鱼与新加坡之间还有一段有趣的传说。相传，昔日新加坡沿海曾饱受剑鱼侵袭，这些生性凶猛的鱼群用坚硬锋利的“长剑”攻击渔民，造成极大困扰。“我希望自己能像剑鱼一样，在投资领域与新加坡的资本高手一较高下。”

当然，这只是一个比喻，他真正想表达的是借鉴新加坡的发展经验，并强调创新思维与高效执行才是成功的关键。“新加坡虽资源匮乏，却凭借卓越的战略布局、执行力和创新精神，崛起为全球金融中心。这正是我们在私募股权投资领域的目标——通过专业能力和精准投资，为投资人创造出类似新加坡的辉煌传奇。”

因此，在短短几年内，Swordfish Solutions已成功吸引大量资本，其管理的基金规模现已达到2亿美元。拿督马克透露，他们专注于高成长潜力企业，并采用独特的投资策略，以确保高回报率。

他也表示：“我们不会单纯以持股比例计算投资价值，而是关注企业的增长潜力和市场价值。Swordfish Solutions在评估投资标的时，会综合考虑企业的商业模式、团队素质、市场潜力以及财务稳健性，以最大程度降低投资风险。

他透露：“在投资本市场时，我面对许多的挑战，例如2020年初，Swordfish Solutions计划协助一家企业在纳斯达克上市，然而新冠疫情爆发，全球资本市场陷入动荡。这一挑战迫使公司调整策略，转向线上洽谈。没有人会愿意通过Zoom投资数十亿美元，但我们仍然坚持推进，并最终在2022年成功完成该项目。”

必须持续学习洞察全球经济趋势

如今，拿督马克已是全球商业领域享有盛誉的远见卓识者。作为私募股权管理公司的创始人兼主席，他在多个行业，包括金融、科技和保险成功领导企业发展，展现了卓越的业绩。在他的领导下，公司在私募股权领域蓬勃发展，建立了连接马来西亚、美国、新加坡、印尼、阿联酋及文莱市场的金融网络。

作为一位投资专家，拿督马克深知持续学习的重要性。他深入研究宏观经济趋势。他说：“我一直在学习，而且是多听少讲，因为市场不断变化。20年前的商业模式可能已经不再适用，如今年轻人甚至能以‘网红经济’改变市场格局。我们必须不断适应，才能在资本市场中立于不败之地。”

亚洲市场潜力巨大企业投资版图持续扩展

他表示，在全球经济快速变化的背景下，亚洲市场正吸引着越来越多企业的关注。除了马来西亚，越南和印尼等东南亚国家因其庞大的人口基数和经济发展潜力，正逐步成为企业扩展版图的重要目标。

他指出，越南和印尼是他看好的市场，因为这两个市场拥有超过1亿的人口，市场需求庞大，发展潜力不容忽视。然而，他坦方，目前企业的核心市场仍然集中在马来西亚，并优先深耕本土市场。

“在政治环境方面，尽管没有国家能够完全避免政治波动，但是马来西亚整体保持相对稳定，仍然是外资青睐的投资目的地。与此同时，随着中美贸易战的持续，马来西亚在芯片制造和电子产业方面受益匪浅，进一步推动了外资的流入。”

谈及投资领域的偏好，他表示：“我主要专注于大健康和餐饮行业。此外，作为一名IT工程师出身，我对科技及区块链领域也保持高度关注。”

“其实，我希望Swordfish Solutions公司可以成为一家亲切的精品(Boutique）私人股权投资公司，让所有意融资的企业家都可以上门找我们洽谈。”

他认为，无论行业如何变化，他始终关注三个关键因素：

1.企业创始人及管理团队：

我们首先会评估企业的领导者，看他们是否具备诚信、责任感和正确的动机。无论AI或机器如何发展，企业的最终决策仍然由人来执行。因此，我们更关注这些领导者的情绪智商（EQ）及其解决问题的能力。

2.商业模式的可扩展性：

我们会考察企业是否具有指数级增长的潜力，或者是否能够通过规模经济降低成本。例如，如果一家企业生产100万根电缆需要20万令吉成本，而生产200万根电缆的成本并未显著降低，那么这可能不是一个具有良好扩展性的商业模式。

3.企业文化与创新能力：

企业文化决定了团队的凝聚力，而创新能力则是企业长期竞争力的关键。我们更倾向于投资那些鼓励创新并不断优化运营模式的企业。

专注长远价值以初心迎接挑战

在投资的世界里，他始终坚信，投资是一场旅程，而非终点。与其追逐短期利益，不如专注于长期价值的积累。对于他而言，做事必须有宗旨，就像驾驶时需要明确方向，否则只会在原地徘徊，无法抵达成功的彼岸。

面对问题和挑战，他视其为成长的契机，而非阻碍。他坚信，挑战的存在本身就是一种祝福，正是这些困难，让人不断突破极限、提升自我。因此，每当困难来临，他都会以坚定的信念迎接，并坚持不懈地克服，唯有如此，才能在竞争激烈的商业世界中立于不败之地。

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